Polski rynek kasyn online i iGamingu przechodzi dynamiczną transformację — kształtowaną przez restrykcyjne regulacje, zmiany technologiczne oraz rosnące zapotrzebowanie na cyfrową rozrywkę. Mimo że Polska utrzymuje jeden z najbardziej rygorystycznych modeli regulacyjnych w UE, sektor ten nadal rośnie w tempie dwucyfrowym. Poniżej znajduje się przegląd rynku oparty na danych, obejmujący m.in. analizy Ministerstwa Finansów (MF), EY oraz Warsaw Enterprise Institute (WEI).
Ramy regulacyjne: jedne z najsurowszych w Europie
Polska ustawa o grach hazardowych (2009 r., z licznymi nowelizacjami) precyzyjnie określa, kto może prowadzić działalność hazardową online oraz na jakich zasadach.
Najważniejsze założenia:
- państwowy monopol na gry kasynowe online,
- jedynym legalnie licencjonowanym operatorem kasyna online w Polsce jest Totalizator Sportowy, prowadzący platformę Total Casino,
- prywatni operatorzy mogą oferować wyłącznie ograniczone produkty, takie jak zakłady bukmacherskie online lub wybrane gry dopuszczone przez polskie prawo,
- aktywne egzekwowanie przepisów przez Ministerstwo Finansów, obejmujące blokowanie płatności oraz stale aktualizowaną listę nielegalnych domen.
Celem tych regulacji jest ochrona graczy, zapewnienie wpływów podatkowych oraz ograniczenie dostępu do nielicencjonowanych platform offshore. Jednocześnie prowadzą one do istotnej nierównowagi rynkowej, wypychając część użytkowników w stronę nieregulowanych alternatyw.
Wielkość rynku: silny wzrost rok do roku we wszystkich segmentach
Pomimo ograniczeń regulacyjnych, polski rynek hazardowy nadal rozwija się bardzo dynamicznie. Zgodnie z raportem Ministerstwa Finansów za 2024 rok, łączne przychody branży wyniosły 94,14 mld zł w 2024 roku, wobec 74,33 mld zł w 2023 roku, co oznacza wzrost rok do roku na poziomie 26,6%.
Najsilniejszy wzrost odnotowały gry kasynowe online, które wygenerowały 50,59 mld zł w 2024 roku, wobec 37,57 mld zł rok wcześniej. Przekłada się to na 34,7% wzrostu, czyniąc kasyna online największym i najbardziej dynamicznym segmentem polskiego rynku hazardowego.
Zakłady bukmacherskie również zanotowały solidny wzrost. Przychody zwiększyły się z 13,81 mld zł w 2023 roku do 16,42 mld zł w 2024 roku, co oznacza wzrost rok do roku o 18,9%. Segment ten pozostaje stabilny, wspierany przez duże wydarzenia sportowe oraz utrzymującą się popularność platform bukmacherskich online.
Znaczące przyspieszenie było widoczne także w salonach gier na automatach, gdzie przychody wzrosły z 7,18 mld zł do 9,76 mld zł, czyli o 36% rok do roku. Segment ten skorzystał na wyższej aktywności graczy oraz większej dostępności punktów stacjonarnych.
Z kolei kasyna naziemne rosły znacznie wolniej. Przychody wzrosły z 8,21 mld zł w 2023 roku do 8,66 mld zł w 2024 roku, co oznacza wzrost o 5,5%, odzwierciedlający stopniowe przechodzenie graczy do kanałów online i mobilnych.
Dane jednoznacznie pokazują, że gry kasynowe online są obecnie najszybciej rosnącą częścią polskiego rynku hazardowego, napędzaną przez rosnące wykorzystanie urządzeń mobilnych, lepszą dostępność cyfrową oraz globalny trend przechodzenia na rozrywkę online.
Szara strefa: nadal potężny konkurent
Mimo intensywnego egzekwowania przepisów, nielicencjonowane kasyna offshore nadal przejmują znaczną część aktywności graczy.
Szacunki EY i WEI
Niezależne raporty wskazują, że:
- obrót szarego rynku kasyn online może przekraczać 60–65 mld zł rocznie,
- odpowiada to około połowie całej aktywności kasyn online z udziałem polskich graczy,
- w ciągu ostatnich pięciu lat luka szarego rynku raczej się powiększyła niż zmniejszyła, mimo zaostrzenia regulacji.
Perspektywa Ministerstwa Finansów
Według szacunków MF (opartych na danych H2 Gambling Capital):
- udział szarej strefy w całkowitym GGR (Gross Gaming Revenue) spadł z około 80% w 2016 roku do około 20% obecnie.
Skąd ta rozbieżność?
- MF mierzy GGR, czyli przychód operatorów, który jest niewielki w porównaniu do całkowitego obrotu graczy,
- EY i WEI mierzą całkowite stawki/obrót, które mogą być 10–20 razy wyższe niż GGR.
Niezależnie od metodologii, oba podejścia prowadzą do tego samego wniosku:
szara strefa pozostaje największym konkurentem dla regulowanego rynku kasyn online w Polsce.
Kluczowe trendy kształtujące polski rynek iGaming
- Dominacja urządzeń mobilnych
Ponad 60–70% ruchu w hazardzie online pochodzi obecnie ze smartfonów, co odzwierciedla globalne wzorce konsumpcji cyfrowej. - Wzrost popularności kasyn live
Gry typu live roulette, blackjack oraz formaty inspirowane teleturniejami znacząco zwiększają zaangażowanie i długość sesji. - Grywalizacja i narzędzia retencyjne
Misje, poziomy nagród, turnieje oraz dynamiczne bonusy podnoszą wartość życiową gracza (LTV). - Innowacje płatnicze
Polscy gracze coraz częściej wybierają natychmiastowe metody płatności, takie jak BLIK, portfele cyfrowe oraz otwartą bankowość (API). - Rosnąca presja regulacyjna
Unijne inicjatywy w zakresie AML i odpowiedzialnej gry zaostrzają standardy i mogą wpłynąć na przyszły model regulacyjny w Polsce, w tym na dyskusje o ewentualnej częściowej liberalizacji monopolu.
Dla szerszego kontekstu unijnego, porównawcze dane rynkowe publikują m.in. instytucje takie jak OECD, analizujące regulacje rynków cyfrowych i ich wpływ gospodarczy.
Zachowania graczy: w co faktycznie grają Polacy online
Polscy gracze wykazują wyraźne preferencje w obrębie ekosystemu kasynowego:
- automaty do gier (zdecydowanie najpopularniejsza kategoria),
- ruletka i blackjack na żywo,
- gry jackpotowe,
- poker oraz hybrydowe gry oparte na umiejętnościach,
- zakłady sportowe zintegrowane z ofertą kasynową.
Wzorce te są zbieżne z zachowaniami obserwowanymi na innych szybko rosnących rynkach iGamingu w Europie.
Gdzie gracze porównują oferty kasyna
Ponieważ w Polsce działa tylko jeden licencjonowany operator kasyna online, gracze często analizują oferty platform zagranicznych, porównując bonusy, gry i funkcjonalności. Jednym z często przywoływanych źródeł porównawczych polskich kasyn jest bestonlinecasino.com/poland które prezentuje przegląd dostępnych ofert, bibliotek gier, metod wypłat oraz praktyk bezpieczeństwa.
Takie poradniki porównawcze odgrywają istotną rolę w edukacji użytkowników, szczególnie na rynkach silnie regulowanych.
Co to oznacza dla inwestorów, afiliantów i wydawców
Nawet przy restrykcyjnym prawie, polski ekosystem iGaming oferuje:
- wysoki popyt i rosnącą adopcję cyfrową,
- znaczącą lukę pomiędzy legalną podażą a oczekiwaniami użytkowników,
- trwające dyskusje regulacyjne, które mogą w przyszłości zmienić kształt rynku.
Podsumowanie
Polski rynek kasyn online rozwija się bardzo dynamicznie, lecz pozostaje ograniczony przez jedne z najsurowszych regulacji w Europie. Legalni operatorzy korzystają ze stabilności regulacyjnej, ale jednocześnie mierzą się z silną konkurencją ze strony szarej strefy, która nadal absorbuje większość obrotu graczy.
Jednocześnie zmieniające się zachowania konsumentów, rosnąca rola urządzeń mobilnych, rozwój technologii płatniczych oraz popularność kasyn live wyraźnie pokazują jeden trend: gry online stają się dominującą formą rozrywki cyfrowej w Polsce, coraz częściej konkurując o uwagę użytkowników z innymi formami rozrywki opartymi na prawach sportowych, transmisjach live i ekskluzywnym kontencie premium.
To, czy decydenci zdecydują się utrzymać obecny model, czy otworzyć rynek na dodatkowych licencjonowanych operatorów, zadecyduje o dalszym kierunku rozwoju sektora w nadchodzących latach.
